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2012年擺脫電荒智能電網之路勢在必行

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来源: 作者: 2019-06-07 21:25:08

  2012年年度投资策略会于11月30日在上海举办,万联证券与新能源行业龚玉策进行了演讲。

  龚玉策我们认为坚强可能是在投资领域贯穿 十二五 ,甚至是 十三五 的投资主线,把握住的投资进步基本上也就把握住了电力行业设备的基本表现。

  首先來看我們報告的核心觀點,2012年我們認為電力投資是有望提速,行業表現將扭轉頹勢,在政策的基本判斷下,我們認為智能電建設進入了一個全面推廣階段。投資確定性機會是最高的,建設雖然目前受質疑,但是由于點荒以及我國能源分布不均等特點都決定了特高壓建設在我國必須推行。因此特高壓的提速是希望相關制造商在2012年業績出現觸底回升。

  在节能减排压力下,由于风电光伏的投资前景是相对暗淡的,而核电发展政策有望从2012年出现明晰。下面简单介绍一下报告的内容。首先是对行业的市场表现进行回顾,我认为行业表现在2011年是出现了跌幅垫底的情况,我们也对年行业排名进行了简单的统计,发现这种跌幅垫底的情况只有在2001年出现过,是行业表现的预测,而对电力行业的观点非常明确,可以看到年这三个五年计划,电力行业不尽如人意,也是因为五年计划投资的第一年计划制订的初期,因此电力投资可能都没有放量。

  电力设备行业在2011年表现如此之差和基本面的因素变化是分不开的,我们看到2011年增速不敌预期,2011年的投资计划很难完成。从月份的数据来看,电源和电的投资组合是4629亿元,占到整个计划总额的61%,也就是说有40%的计划要在剩余几个月的完成,我们认为照此发展计划是很难完成的。同时电较2010年出现了略微下降的趋势。还有就是2011年电荒这个词可能是络最为热门的词语,2011年我们经历了2004年最严重的电荒,我国电力缺口现在月份累积达到617亿度,同时我国的内蒙以及东北地区却仍然存在着窝电现象,以内蒙为例1500万千瓦的窝电依然没有改善,也就是说窝电和电荒在我国并存,凸显了我国能源结构的矛盾。

  在新能源发电,核电本来是应该引入我国发展进入快车道,而风电主要因为发展速度过快,造成与电发展不匹配,窝电现象严重,致使国家对风电进行了规模上的控制。光伏需求疲软致使整个产业链的价格出现了暴跌,已经由高点下跌至70%左右,这个幅度已经达到了2008年金融危机的水平。

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